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meaning of casino(www.84vng.com):10月汽车公司市值榜丨四成车企市值“飘红”,国内外车企表现分化,锂电业绩增长资本市场却“不买账”

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10月汽车公司市值榜丨四成车企市值“飘红”,国内外车企表现分化,锂电业绩增长资本市场却“不买账”

每日经济新闻 2022-11-02 21:50:09

每经记者 孙磊    每经编辑 裴健如

10月,汽车类上市公司在资本市场的表现出现分化。

据《每日经济新闻》记者不完全统计,80家汽车类上市公司(涵盖21家跨国整车企业、29家国内整车企业、19家国内零部件公司、11家国内汽车经销商集团)中,除停牌企业外,有31家企业实现了市值“飘红”,占比约四成,表现优于9月。

具体来看,21家国际车企表现整体回暖,出现市值环比增长的企业数量增至16家。其中,保时捷(P911.DE,股价102.82美元,市值936.6亿美元)和通用汽车(GM,股价39.35美元,市值559.0亿美元)的市值环比增长超20%。

对比之下,国内方面,无论是整车企业、零部件企业,还是经销商集团,均承压明显,部分企业股价持续回调。

Wind数据显示,10月,在记者统计的59家国内汽车类上市公司中,有20只个股股价跌幅超过10%,更有6只个股股价跌幅超40%,59家国内汽车类上市公司市值合计环比减少超5370亿元,约等于两个长城汽车(SH601633,股价29.47元,市值2743.98亿元)的市值,但相较9月降幅有所收窄。

10月,21家国际车企一改此前下滑的状态,有16家企业市值出现环比上涨,占比超76%,但21家汽车企业市值合计环比减少517.5亿美元,接近宝马汽车的市值。其中,特斯拉(TSLA,股价227.82美元,市值7087.4亿美元)市值跌幅最大,为14.83%。

国际整车企业在资本市场的上涨与大盘有关。其中,美国股市在10月份强劲上涨,道指累计上涨近14%,创下自1976年1月以来的最大月度涨幅。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨约8%和3.9%。欧股方面,欧央行继续加息并未对欧洲股市形成压制,市场表现也优于此前。

有分析认为,这得益于市场预期美联储将放缓加息步伐以应对经济放缓,全球股市普遍反弹。花旗策略师Chris Montagu则表示,美联储11月会议前夕美国股市的上涨是由有限的投资者资金流动所支撑。

大盘之下,通用汽车、保时捷、奔驰(MBG.DE,股价58.46美元,市值625.4亿美元)、宝马集团(BMW.DE,股价79.36美元,市值522.0亿美元)等均实现市值的环比增长。其中,保时捷上市以来股价表现非常稳定,10月市值环比增长24.06%,领衔该板块,市值也反超大众集团(VOW3.DE,股价130.68美元,市值777.8亿美元),在国际车企中仅次于特斯拉和丰田汽车(TM,股价135.16美元,市值1850.0亿美元)。

制表:每经记者 孙磊

此外,不少跨国车企还交上了能让市场满意的三季度财报数据。例如,通用汽车第三季度财报显示,该公司的营收为419亿美元,同比增长56.4%,超过华尔街预估的417.7亿美元;归属于股东的净利润为33亿美元,同比增长36.6%;每股收益为2.25美元,超过华尔街预期的1.89美元。

相比之下,特斯拉的业绩表现则未能达到预期,市值也环比下滑14.22%,“蒸发”超1200亿美元。10月20日,特斯拉发布2022财年第三季度财报。数据显示,特斯拉汽车第三季度总营收为214.54亿美元,与去年同期的137.57亿美元相比增长56%;不过仍低于分析师预期的220.9亿美元,这是2021年第三季度以来特斯拉季度营收首次低于预期。

制表:每经记者 孙磊

此外,特斯拉第三季度归属于普通股股东的净利润为32.92亿美元,较与去年同期相比增长103%。特斯拉今年三季度汽车业务毛利率为27.9%,低于分析师预期的28.4%,连续第二个季度低于30%。

在交付数量方面,特斯拉三季度交付汽车34.383万辆。需要注意的是,虽然交付数量创单季新高,却低于华尔街预期的约35.8万辆。财报公布后,特斯拉股价在盘后交易中迅速上涨,涨幅接近3%,随后快速跳水转跌,跌幅近7%。

国内整车企业股价普遍回调 “蔚小理”继续承压

10月,国内整车企业股价延续了9月的表现,继续回调。在记者统计的32只国内汽车上市公司个股中,仅有5家企业股价实现环比增长,这些国内整车上市公司10月市值合计环比减少了4453.44亿元。

国内整车企业在资本市场的回调与大盘有关。整个10月,上证综指跌4.33%,报2893.48点;深证成指跌3.54%,报10397.04点;创业板指跌1.04%,报2265.08点。从成交额来看,10月成交126862亿元,创下23个月的新低。

具体到个股方面,长安汽车(000625.SZ,股价11.68元,市值1127.33亿元)、赛力斯(601127.SH,股价47.36元,市值780.08亿元)在10月市值均环比减少超10%,而比亚迪(002594.SZ,股价261.82元,市值7796.62亿元)、上汽集团(600104.SH,股价14.11元,市值1676.58亿元)、广汽集团(601238.SH,股价11.77元,市值1287.07亿元)等A股整车企业市值也有不同程度的下滑。

制表:每经记者 孙磊

相比A股,10月港股表现更为低迷。香港恒生指数10月31日跌176.04点,跌幅1.18%,收市报14687.02点,再创13年半收市新低。今年10月份恒生指数累计跌2535点,跌幅近15%,是逾14年来最大单月跌幅。

而在港股上市的车企中,绝大多数的企业市值环比跌幅都超过了20%。蔚来(9866.HK,股价81.65港元,市值1346.39亿港元)、理想汽车(2015.HK,股价56.7港元,市值1303.9亿港元)、小鹏汽车(9868.HK,股价27.45港元,市值467.15亿港元)的市值环比跌幅都在40%左右。

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制表:每经记者 孙磊

“近期港股指数有一波调整,主要是因为纳入了互联网、新能源汽车、医药生物等很多新兴行业的个股。在美联储的加息背景下,所有的成长股都在跌,今年美股的生物科技指数跌幅跟港股的医药指数跌幅其实差不多。近期美联储对加息预期态度的‘松动’,对成长股其实是利好,美股成长股已经开始反弹。”合首创(香港)执行董事陈达说。

锂电业绩暴增市场“不买账” 汽车软件企业表现亮眼

相比整车企业,汽车零部件板块的表现相对较好。记者统计的数据显示,10月19家零部件企业中有9家实现市值环比增长,接近半数,但总体市值合计环比蒸发830.56亿元,降幅相较9月大幅缩窄。

细分来看,多家与锂电相关的企业在10月发布了第三季度财报。其中,宁德时代(SZ300750,股价386.20元,市值9425亿元)、国轩高科(SZ002704,股价33.06元,市值588.10亿元)、亿纬锂能(SZ300014,股价85.12元,市值1616亿元)、孚能科技(SH688567,股价26.65元,市值285.33亿元)等企业都在第三季度创下单季度营收新高。

此外,上半年受制于原材料价格上涨而导致动力电池企业“增收不增利”的情况,也在今年第三季度出现反转。多家企业盈利修复明显,净利润较上年同期翻番。不过,上述这些企业的市值均较9月出现了下滑。

制表:每经记者 孙磊

有观点认为,多数企业业绩均符合或超预期,但市场仍对四季度及行业未来需求增速存在担忧,因此板块10月表现不佳。当前新能源汽车产业上游的锂矿企业获取了大部分利润,逼迫中下游企业进行改革创新。一方面,中下游的电池企业和整车企业利润承压;另一方面,上游的锂矿企业也存在着未来技术发展替换的不确定性,这也使得新能源汽车上下游在股市均表现不佳。

值得一提的是,当前动力电池原材料价格仍然是影响整个行业利润率的关键,且目前材料价格并没有任何回调的讯号,反而是持续刷新高位。上海钢联10月31日数据显示,部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报56.15万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报54.70万元/吨,创历史新高。

相比之下,从事软件业务的零部件公司在10月表现突出。例如,均胜电子(SH600699,股价15.85亿元,市值221.22亿元)10月市值环比增长了16.11%,而这与其业绩快速增长有关。数据显示,均胜电子今年前三季度营业收入达到357.43亿元,是汽车电子行业中营收规模最大的。同时,其毛利率也在稳步提升阶段,从去年的6.9%提高到当前的13.9%。

制表:每经记者 孙磊

此外,四维图新(SZ002405,股价12.14元,市值293.31亿元)、科大讯飞(SZ002230,股价35.45元,市值831.44亿元)等也均实现了市值的上扬。其中,四维图新今年第三季度的毛利率为57.39%;特别是导航和自动驾驶产品(自动驾驶与华为进行合作)都获得了高毛利率,分别为98%和88%。

不过,见智研究方面认为,目前汽车软件还属于早期成长阶段,格局和产品都没有成熟,汽车智能软件相较于硬件还需要更多时间才能大规模应用和落地。因而软件类产品即便是享有高毛利率,但是仍然会受限于业务量低,研发投入大,利润还未进入大规模增长阶段。

“旺季不旺” 经销商整体承压

10月,国内11家汽车经销商集团较9月表现有所好转,但整体仍承压。股价方面,仅有国机汽车(SH600335,股价7.9元,市值118.3亿元)实现了月度环比增长,11家汽车经销商集团市值合计较9月减少86.51亿元,但环比降幅有所收窄。

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,2022年10月中国汽车经销商库存预警指数为59.0%,同比上升6.5个百分点。而这是今年除3~4月份疫情高发期外,达到的最高值。

值得一提的是,10月原本是汽车消费旺季,但今年的表现却不尽如人意。乘联会数据显示,10月1日~23日,国内乘用车市场零售销量为106.3万辆,同比下降3%,较上月同期下降6%。尤其是十一黄金周期间,国内乘用车零售销量相较去年下降了26%。中国汽车流通协会认为,10月汽车终端销量不及预期,预计为185万辆左右。

中国汽车流通协会方面认为,10月疫情多点爆发,多地经销商无法开展促销活动,汽车市场相对静默,在一定程度上造成销量损失。此外,受疫情影响,消费者收入信心不在高位,大宗商品消费较谨慎。在购置税减税政策拉动下,前期积压的消费力在6~9月集中释放,10月市场有效需求相对较低。

在市场需求下降,汽车零售量遇阻的情况下,国内汽车批发量却呈现一定上升。乘联会数据显示,10月1日~23日全国乘用车厂商批发销量为118.8万辆,同比去年增长12%。进量大,出货却受限,这些导致了经销商整体库存承压。

制表:每经记者 孙磊

同时,中国汽车流通协会的调查结果显示,有68.8%的经销商认为10月销量不达预期。对于10月能否完成销售任务,有19.0%的经销商认为可以完成,有26.2%的经销商认为完成率在90%~100%,有54.8%的经销商认为完成率不足90%。

尽管经销商集团整体承压,但国机汽车实现了逆势上扬,市值环比增长3.12%。10月10日,国机汽车发布公告称,全资子公司中汽工程收到瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司通过邮件送达的《中标通知书》,确认中汽工程中标《2022年奇瑞股份超一厂焊装二期下部车身项目》,中标金额约1.2亿元。

制表:每经记者 孙磊

此外,国机汽车财报显示,今年前三季度,国机汽车营业收入为280.5亿元,同比减少11.5%,归母净利润2.5亿元,同比上涨32.67%;扣非净利润1.8亿元,同比上涨126.54%。业绩向好也在一定程度上提振了其股价。

封面图片来源:摄图网_401000050

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