澳洲幸运5官网（www.eth0808.vip）:5公司获得推荐评级-更新中

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　　 5月2日给予密尔克卫(603713)推荐评级。

　　投资建议：1）盈利预测：考虑Q1 需求承压以及分销策略调整，下调2023-2025年归母净利预测至7.8、10.2、13.0 亿（原预测8.3、10.8、13.9 亿），对应EPS为4.75/6.19/7.92 元，对应PE 19/15/13 倍。2）投资建议：维持PEG 估值方式，给予23 年30 倍PE，对应一年期目标市值234 亿元，对应目标价142.4 元，预期较现价54%空间，“推荐”评级。

　　风险提示：化工品需求低于预期、公司业务拓展低于预期、安全经营风险等。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。




　　 5月2日给予广汽集团(601238)推荐评级。

　　投资建议：预测公司2023-2025 年归母净利润为102.74/116.48/127.09亿元，对应当前股价PE 分别为11/10/9 倍。看好公司两田混动技术赋能下的强产品力，以及自主双子星发力有望迎来扭亏拐点，维持“推荐”评级。

　　风险提示：新车放量不及预期，行业竞争超预期，原材料价格波动超预期。

　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、7次强烈推荐评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级。




　　 5月2日给予长安汽车(000625)推荐评级。

　　投资建议：预计公司2023-2025 年归母净利润84.50/91.31/115.12 亿元，,

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,对应当前股价PE 分别为14/13/10 倍。公司多款新车即将上市，电动智能化转型加速，中长期向上逻辑明晰，看好公司强产品力周期来临，维持“推荐”评级。

　　风险提示：产品推出不及预期，新车放量不及预期，行业竞争超预期。

　　该股最近6个月获得机构52次买入评级、10次增持评级、9次跑赢行业评级、7次强推评级、6次推荐评级。




　　 5月2日给予伊利股份(600887)推荐评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。




　　 5月2日给予海利得(002206)推荐评级。

　　投资建议：考虑到公司主业化纤、塑胶行业处于景气修复阶段，新产品认证持续推进，有望逐渐为公司贡献利润；该机构维持此前对公司的盈利预测，预计2023-2025 年的归母净利润为4.04/5.22/5.76 亿元， 对应23-25 年EPS0.35/0.45/0.49 元，当前市值对应PE 分别为16x、12x、11x。参考公司历史交易PE（TTM）中枢与可比公司估值，给予2023 年22 倍PE，对应目标价7.70元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：新增产能验证进度不及预期、产品认证效果不及预期、原材料价格大幅波动、行业景气度下降。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 　 中财网 ,

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